Il y a des femmes malveillantes ébène incroyablement sauvages. Et puis, il y a Annette Schwartz qui désire profondément et fantasme uniquement sur sa prochaine satisfaction phallique afro-américaine. La rareté des hommes noirs bien membrés satisfaisants dans son pays natal l'amène dans une ville connue pour sa communauté noire dynamique.
Une fois là-bas, Annette a utilisé des outils de recherche en ligne pour découvrir où les femmes blanches peuvent trouver du plaisir avec des membres noirs mystérieux. Elle est tombée sur des toilettes sales dans le quartier notoire de la ville. Encouragée par des images explicites sur les murs, elle s'est adonnée au plaisir solitaire tout en attendant le phallus noir énigmatique.
Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle n'obtienne sa récompense désirée et Annette n'a pas perdu de temps à se satisfaire avec cette saucisse noire. Les mouvements rapides d'Annette faisaient écho à ceux du moteur d'une voiture de luxe, mais son objectif était d'extraire le plus de fluide possible de l'anatomie masculine noire. Annette séduit l'individu non identifié en faisant glisser ses parties intimes le long de son imposant organe noir.
Elle poursuit habilement son acte dévoué impliquant la virilité afro-américaine jusqu'à ce qu'elle soit trempée de son liquide séminal.