Une nouvelle invitée étrangère, Isabel Ice, est arrivée. Cette princesse du Pays de Galles prend un risque avec son visa en participant à des activités sexuelles interraciales. Son obsession pour de telles rencontres dépasse sa rationalité, la menant à un établissement de divertissement pour adultes.
Bien qu'une machine à flipper familière puisse être absente, elle se livre avec enthousiasme à un gros phallus afro-américain disponible par une ouverture discrète. Hypnotisée par le film explicite en exposition, l'anticipation grandit alors qu'elle aspire à satisfaire ses désirs interdits. Ses fantasmes prennent vie lorsque se dresse un imposant pénis noir.
Isabel se met volontiers à genoux pour une inspection intime avant de l'engloutir profondément dans sa gorge. Elle le manipule avec habileté pour explorer pleinement chaque aspect de sa taille impressionnante. Alors qu'il se dresse fièrement, elle se positionne pour l'accueillir en entier.
D'abord confrontée à un certain inconfort, les cris d'Isabel se transforment finalement en sons de plaisir alors que la stimulation s'intensifie. Après une rencontre vigoureuse, la cavité intime d'Isabel, saturée par l'aventure, s'harmonise avec le pénis noir rigide. L'apogée ultime survient alors qu'Isabel reçoit avec zèle une bouche pleine de douceur crémeuse.