La petite amie d'un mec caucasien se révèle être une salope à queues d'ébène. Au fond d'elle, chaque nana à peau pâle désire cette viande noire, bien que beaucoup répriment leurs désirs. Juliana largue son petit ami nul à la maison pour se rendre dans une cabine anonyme sordide.
Le pur frisson de risquer sa relation juste pour lécher et branler une énorme verge africaine montre son obsession pour ce bâton chocolat. Consciente que des yeux indiscrets pourraient rôder, Juliana pousse ses fesses crémeuses en avant, libérant sa fente humide de ces sous-vêtements collants. Pendant le quart d'heure suivant, les seuls sons sortant des lèvres de Juliana sont des bruits de succion humides, des halètements d'étouffement et des gémissements lubriques qui pourraient scandaliser un saint.
Juliana est bien familiarisée avec cette crème noire épaisse alors que ses couilles éclatent partout sur son visage avide.